В мире, который восстал из пепла техногенной цивилизации, вновь царят магия и мифические создания. На фоне этих изменений разворачивается история о ведьме Серой Элис, которая по тайному заданию королевы покидает последний город Земли. Ее путь лежит в загадочные Потерянные земли, полные опасностей и тёмных тайн. Серая Элис не одна: ей в спутниках — проводник Бойс, чья смекалка и опыт могут оказаться полезными в этом безжалостном мире.
Главная цель путешествия Элис — найти источник силы, способный превращать человека в зверя. Это крайне важная миссия, ведь полученные знания могут изменить баланс сил в этом новом, хаотичном мире. С приближением полной Луны времени на выполнение задания становится всё меньше, что добавляет напряжения в их опасное путешествие.
Однако на пути к цели путников поджидает не только дикая природа и загадочные существа. За каждым поворотом их преследует неумолимая армия крестоносцев, готовая уничтожить всё на своем пути. Этот конфликт становится основным противостоянием для Элис и Бойса, которые должны проявить все свои навыки и умения, чтобы выжить в условиях постоянной угрозы.
С каждым шагом глубже в Потерянные земли Элис сталкивается с порождениями тьмы, которые притаились в тенях. Эти страшные создания готовы напасть в любой момент, подрывая уверенность героев и ставя под сомнение их способности справиться с поставленной задачей. Взаимоотношения между главными героями также усложняются: доверие между ними подвергается испытанию на прочность, а страх перед неизвестным затмевает рассудок.
По мере развития событий Элис и Бойс сталкиваются с неожиданными поворотами судьбы, и каждое новое открытие приближает их к цели, но одновременно ставит перед новыми вызовами. Столкновение с крестоносцами становится неизбежным, и вопрос о том, кто выйдет победителем из этой борьбы за выживание, остается открытым.