В недалёком будущем человечество смогло преодолеть свою зависимость от ископаемых ресурсов, открыв путь к новой эре с помощью уникального цветка, который стал основным источником энергии. Тем не менее, в этом новом мире появилась новая форма дискриминации: для всех граждан, достигших 16-летнего возраста, обязательна операция по преображению, которая делает людей красивыми. Тем, кто не проходит эту процедуру, присваивают уничижительное название — уродины.
Две 15-летние подруги, Талли и Перис, с нетерпением готовятся к своей предстоящей операции в специальном общежитии города. У обеих девушек большие ожидания от этой процедуры, но всё меняется после того, как Перис проходит операцию и теряет интерес к общению с Талли. В это время Талли знакомится с новой приятельницей по имени Шэй, которая не разделяет общепринятых стандартов красоты и решает сбежать в сообщество Дым, где ценят индивидуальность и близость к природе.
Ситуация усугубляется, когда глава Города начинает подрывать доверие Талли к Шэй. Он утверждает, что ее новая подруга подверглась промывке мозгов и что члены сообщества Дым представляют опасность для их жизни. Параллельно с этими событиями у Талли возникает внутренний конфликт: нужно ли ей продолжать дружбу с Перис или следовать новым путем вместе с Шэй.
Вскоре Талли оказывается перед выбором: остаться в привычной среде, где царят стандарты красоты и принуждение к изменениям, или рискнуть всем ради спасения подруги и поиска себя в непривычном обществе. Глава Города настаивает на необходимости вмешательства, убеждая Талли в том, что её подруга стала жертвой опасной идеологии.
Движимая беспокойством за Шэй и настойчивыми требованиями окружающих, Талли решает отправиться на спасение своей новой подруги. Это путешествие становится для неё не только физическим испытанием, но и глубоким исследованием своих собственных убеждений и предпочтений в условиях новых реалий.
